Договор конвертируемого займа

Договор конвертируемого займа

Настоящий договор конвертируемого займа (далее – «Договор») заключён в [Место заключения договора (Предложный падеж)] [Дата заключения договора] года между:

1. [Полное наименование займодавца (Творительный падеж)] юридическим лицом, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрационный номер [ОГРН займодавца], в лице [Должность руководителя займодавца (Родительный падеж)] [ФИО руководителя займодавца (Родительный падеж)], действующего на основании [Документ-основание для подписания договора руководителем займодавца (Родительный падеж)], зарегистрированным по адресу: [Адрес места нахождения займодавца] (далее – «Инвестор» или «Кредитор»);
2. [Полное наименование заемщика (Творительный падеж)], юридическим лицом, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) [ОГРН заемщика], в лице [Должность руководителя заемщика (Родительный падеж)] [ФИО руководителя заемщика (Родительный падеж)], действующего на основании [Документ-основание для подписания договора руководителем заемщика (Родительный падеж)] зарегистрированным по адресу: [Адрес места нахождения заемщика] (далее – «Общество» или «Заёмщик»);
3. [Полное наименование участника (Творительный падеж)], юридическим лицом, созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) [ОГРН участника], в лице [Должность руководителя участника (Родительный падеж)] [ФИО руководителя участника (Родительный падеж)], действующего на основании [Документ-основание для подписания договора руководителем участника (Родительный падеж)] (далее – «Участник») (далее совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона»).

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ЧТО:

1. На дату настоящего Договора Участник является участником Общества, которому принадлежит 100 (Сто)% долей в уставном капитале Общества;

2. Общество реализует проект [Укажите наименование проекта для внешнего финансирования] и намерено привлечь внешнее финансирование, а Инвестор намерен предоставить такое финансирование в порядке и на условиях настоящего Договора.

Стороны договорились о следующем:

1. ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ
1. Определения

В настоящем Договоре, его преамбуле и приложениях к нему, если иное не следует из контекста, применяются следующие определения:

«Вклад Инвестора» означает вклад, вносимый Инвестором в качестве третьего лица, принимаемого в Общество на основании пункта 2 статьи 19 Закона об ООО, путём зачёта Суммы займа (с учётом начисленных процентов) в оплату вклада в Уставный капитал Общества;

«Дисконт» – скидка на стоимость Доли в Уставном капитале Общества в размере [Сумма дисконта (в процентах)]%.

«Договор» означает настоящий договор конвертируемого займа;

«Доля» означает долю в уставном капитале Общества;

«ЕГРЮЛ» означает Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации;

«Закон об ООО» означает Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в редакции, действующей на Дату Заключения;

«Законодательство» означает законодательство любой страны и любой юрисдикции (включая, но не ограничиваясь, законодательство Российской Федерации), применимое к соответствующим отношениям;

«Инвестор» или «Кредитор» имеет значение, определённое для данного термина в преамбуле (1);

«Конвертировать» или «Конвертация» имеет значение, определённое для данного термина в пункте 4.1(b);

«Обременения» означает: (i) установленные в отношении какого-либо объекта гражданских прав по праву любой страны или юрисдикции в силу закона, договора или на ином основании залог, арест, иное ограничение (включая, но не ограничиваясь, судебное ограничение, необходимость получения какого-либо согласия, одобрения третьего лица или необходимость направлять какое-либо уведомление) собственника (иного правообладателя) в использовании такого объекта гражданских прав; (ii) установленное указанным образом право использовать (включая право отчуждать) каким-либо образом какой-либо объект гражданских прав без согласия собственника (иного правообладателя) такого объекта гражданских прав; (iii) любой спор, иск, иную претензию (включая, но не ограничиваясь, судебное или административное разбирательство) в отношении такого объекта гражданских прав;

«Общество» или «Заёмщик» имеет значение, определённое для данного термина в преамбуле (2);

«Оценка» означает оценку, проведённую независимым экспертом-оценщиком [ФИО оценщика (Творительный падеж)], имеющим лицензию в соответствии с действующим законодательством РФ, услуги которого оплачиваются Обществом и Инвестором в равных долях;

«Соглашение о зачёте» означает соглашение о зачёте встречных однородных требований, которое может быть заключено между Инвестором и Обществом при Конвертации;

«Стороны» / «Сторона» имеет значение, определённое для данного термина в преамбуле;

«Сумма займа» имеет значение, указанное в п. 3.1(a);

«Увеличение уставного капитала Общества» означает принятие решения Участником Общества об увеличении уставного капитала Общества на основании соответствующего заявления Инвестора о принятии его в Общество и внесении вклада;

«Участник» имеет значение, определённое для данного термина в преамбуле (3).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Инвестор обязуется предоставить Обществу денежные средства в заём с возможностью последующей конвертации в Долю в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Общество обязуется вернуть всю сумму займа целиком вместе с начисленными процентами или осуществить Конвертацию на условиях настоящего Договора.
2. Предоставление займа является целевым – Сумма займа должна использоваться Обществом для [Укажите наименование проекта для внешнего финансирования].
3. Общество обязано обеспечить возможность осуществления Инвестором контроля за целевым использованием Суммы займа, в том числе:
1. предоставлять письменный ответ на запрос Инвестора о порядке расходования Суммы займа с представлением подтверждающих документов;
2. самостоятельно оповещать Инвестора о порядке расходования Суммы займа;
3. представлять иную запрашиваемую Инвестором информацию о целевом использовании Суммы займа с подтверждающими документами.
4. В дату заключения настоящего Договора Стороны обязуются также заключить корпоративный договор в отношении Общества с целью отражения договорённостей в отношении осуществления корпоративных прав и обязанностей Сторон.
3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
1. Инвестор (Кредитор) обязуется передать Обществу (Заёмщику) заём, а Общество обязуется возвратить заём на следующих условиях:
1. сумма займа [Размер суммы займа] рублей (далее – «Сумма займа»);
2. процент за пользование денежными средствами – [Размер процентов за пользование денежными средствами (годовых)]% годовых;
3. сроки возврата займа – [Срок возврата займа] с даты передачи денежных средств. Во избежание любых сомнений Конвертация является одним из способов возврата Обществом Суммы займа и может быть осуществлена в тот же срок;
4. Сумма займа перечисляется на расчётный счёт Общества в течение [Срок, в течение которого сумма займа перечисляется на расчетный счет заемщика] рабочих дней со дня подписания настоящего Договора;
5. досрочный возврат Суммы займа и процентов осуществляется только с письменного согласия Инвестора;
6. в связи с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности (п.2 ст. 317.1 ГК РФ) проценты за пользование займом ежемесячно прибавляются к сумме займа (капитализируются) и, таким образом, через месяц начислению подлежат проценты на сумму займа с учётом её увеличения.
4. конвертации займа
1. За 30 (Тридцать) дней до истечения срока возврата займа Инвестор имеет право воспользоваться одним из следующих вариантов:
1. потребовать от Общества возврата Суммы займа с процентами до истечения срока возврата займа; или
2. в соответствии с пунктом 4.3 зачесть Сумму займа с процентами в оплату Доли в уставном капитале Общества (далее – «Конвертировать» или «Конвертация») по следующей формуле:

Share = Loan / (V * (1-d)), где

Share – размер Доли в уставном капитале Общества, которую получает Инвестор в результате Конвертации Суммы займа;

Loan – сумма займа с учётом начисленных процентов, рассчитанных на последний день месяца, предыдущего перед месяцем в котором производится Конвертация;

V – Оценка;

d – Дисконт.

2. Инвестор имеет право полностью зачесть Сумму займа с процентами в счёт оплаты Доли в Уставном капитале Общества на условиях пунктов 4.1(b) настоящего Договора, а Участник и Общество обязуются выполнить все необходимые действия для включения Инвестора в состав участников Общества, предусмотренные пунктом 4.3 ниже, а если иные действия предусмотрены законом, то также действия, предусмотренные законом.
3. Порядок действий Участника Общества для принятия Инвестора в участники Общества:
1. в кратчайший срок, но в любом случае не позднее [Срок, в течение которого займодавец должен быть принят в участники общества] рабочих дней с даты получения Обществом заявления Инвестора о внесении Вклада Инвестора, Участник обязуются:
1. созвать внеочередное общее собрание участников Общества с повесткой дня, включающей, среди прочего, вопрос об одобрении включения Инвестора в состав участников Общества на основании его заявления, вопрос об увеличении уставного капитала Общества, вопрос об определении номинальной стоимости и размера Доли Инвестора, а также об изменении размеров Долей участников;
2. единогласно проголосовать на внеочередном общем собрании участников Общества «за» одобрение всех вышеперечисленных в пункте 4.3(a)(i) вопросов, в том числе по вопросу включения Инвестора в состав участников Общества на основании его заявления, а также по иным вопросам, необходимым для государственной регистрации Инвестора как участника Общества в регистрирующем органе;
3. подписать с Инвестором Соглашение о зачёте;
4. совершить все необходимые действия для государственной регистрации Инвестора как участника Общества в регистрирующем органе;
2. Инвестор обязуется внести Вклад Инвестора в течение [Срок, в течение которого займодавец вносит вклад в уставный капитал общества] рабочих дней с даты принятия общим собранием участников Общества решений, указанных в пункте 4.3(a) настоящего Договора, путём подписания Соглашения о зачёте. При этом сумма взноса, предъявленная к зачёту, превышающая номинальную стоимость Доли, зачисляется в оплату добавочного капитала Общества.
4. Участник обязуется обеспечить, чтобы в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты внесения Вклада Инвестора Генеральный директор подал в уполномоченный регистрирующий орган все документы для регистрации в ЕГРЮЛ увеличения уставного капитала Общества за счёт Вклада Инвестора, а также совершил все иные действия, необходимые для осуществления такой регистрации.
5. Участник обязуется предпринимать всё от него зависящее, включая голосование на общем собрании участников Общества соответствующим образом (а также обязуется обеспечить, чтобы все лица, представляющие интересы Стороны и (или) назначенные в органы управления Общества по предложению такой Стороны, также предпринимали все от них зависящее), чтобы Инвестор мог внести Вклад Инвестора в соответствии с положениями настоящего раздела 4.

6. До даты государственной регистрации увеличения уставного капитала Общества за счёт Вклада Инвестора Участник без предварительного письменного согласия Инвестора обязуется не предпринимать (а также обязуется обеспечить, чтобы без предварительного письменного согласия Инвестора Общество не предпринимало) никаких действий, направленных на отчуждение Долей и (или) создание Обременений в отношении Долей.

5. заверения об обстоятельствах
1. Инвестор предоставляет Обществу Сумму займа, полагаясь на следующие заверения Общества об обстоятельствах, имеющих значение для заключения настоящего Договора, его исполнения и прекращения Инвестором (в значении ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации):
1. Общество является должным образом созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическим лицом;
2. заключая настоящий Договор, Общество не является банкротом (несостоятельным) и в отношении Общества не подано заявление о признании его несостоятельным (банкротом), в отношении него не введена какая-либо процедура банкротства;
3. Общество заверяет, что оно является платёжеспособным на момент заключения настоящего Договора;
4. Общество заверяет, что заключение и исполнение настоящего Договора не угрожает платёжеспособности Общества;
5. Общество заверяет, что заключение настоящего Договора не является нарушением каких бы то ни было обязательств (договорённостей) Общества перед (с) третьими лицами и не повлечёт предъявление исков со стороны третьих лиц;
6. Общество не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных разбирательствах, о которых он не сообщил Инвестору, и угрожающих имуществу Общества или способности Общества возвратить подлежащие получению по настоящему Договору денежные средства;
7. в отношении Общества не принято решение о его реорганизации или ликвидации, Общество не находится в процессе реорганизации или ликвидации.
2. В случае предоставления Инвестору недостоверных заверений о каком-либо из обстоятельств, указанных в п. 5.1, Общество обязуется незамедлительно возместить Инвестору по его письменному требованию убытки, причинённые недостоверностью таких заверений, в полном объёме, включая упущенную выгоду.
3. Стороны соглашаются, что заверения об обстоятельствах, указанные в п. 5.1, имеют существенное значение для Инвестора, и в случае их недостоверности Инвестор наряду с требованием о возмещении убытков также вправе отказаться от настоящего Договора.
6. Обязательства по возмещению потерь

1. В соответствии со статьёй 406.1 Гражданского кодекса РФ, Общество принимает на себя обязательство (как самостоятельное и основное обязательство) возместить Инвестору по его требованию все и любые имущественные потери, возникшие у Инвестора в связи с или в результате наступления любого из обстоятельств, указанных ниже в настоящем пункте 6.1 (далее – «Основания для возмещения»):

1. право собственности на Долю в уставном капитале Общества не будет зарегистрировано в ЕГРЮЛ в течение [Срок, в течение которого займодавец должен быть принят в участники общества] рабочих дней с даты получения Обществом заявления Инвестора о внесении Вклада Инвестора.

2. Для целей статьи 406.1 Гражданского кодекса РФ Стороны согласовали порядок определения размера имущественных потерь, возмещаемых в соответствии с пунктом 6.1 выше (далее – «Возмещаемые потери»), рассчитываемый по формуле:

Damages = Loan * X, где

Dameges – размер Доли в уставном капитале Общества, которую получает Инвестор в результате Конвертации Суммы займа;

Loan – сумма займа с учётом начисленных процентов, рассчитанных на последний день месяца, предыдущего перед месяцем в котором направляется Требование о конвертации;

X – [числовой параметр, заполняемый для каждого Договора по усмотрению Сторон].

3. - сумма Возмещаемых потерь определена Сторонами равной:

1. - Сумме займа с учётом всех начисленных процентов; и

2. всем затратам и расходам (включая расходы, связанные с оказанием юридических и иных профессиональых услуг, вознаграждение аудитору или оценщику) и всем иным затратам и расходам, понесённым Инвестором в связи с взысканием сумм, подлежащих уплате на основании Требования о возмещении потерь.

4. Стороны соглашаются и признают, что сумма и состав возмещаемых потерь, определённых в соответствии с пунктом 6.1, в каждом случае являются достаточными, справедливыми, взаимоприемлемыми и соразмерными последствиям, от которых пострадал Инвестор в связи с наличием Оснований для возмещения.

5. Возмещаемые потери возмещаются Обществом денежными средствами по письменному требованию Инвестора, направленному в адрес Общества (далее – «Требование о возмещении потерь»).

6. Требование о возмещении потерь должно содержать описание обстоятельства, приведшего к возникновению потерь, размер потерь, подлежащих возмещению, а также срок возмещения, который не может составлять менее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Требования о возмещении.

7. УВЕДОМЛЕНИЯ
1. Любые уведомления, требования, согласия и другие сообщения в связи с настоящим Договором должны быть:
1. составлены в письменной форме;
2. доставлены лично в руки или курьерской почтой, или заказным письмом на адрес, указанный в пункте 7.2.
2. Адреса Сторон для корреспонденции:
1. в случае направления Инвестору:

адрес: [Адрес для корреспонденции займодавца];

вниманию: [ФИО представителя займодавца, для получения корреспонденции].

2. в случае направления Обществу:

адрес: [Адрес для корреспонденции заемщика];

вниманию: [ФИО представителя заемщика, для получения корреспонденции];

3. в случае направления Участнику:

адрес: [Адрес для корреспонденции участника];

вниманию: [ФИО представителя участника, для получения корреспонденции]

3. В случае если на дату доставки сообщения в течение обычных рабочих часов адресат отсутствует по указанному адресу для корреспонденции, в связи с чем получить подтверждение получения адресатом сообщения невозможно, такое сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении адресатом при наличии почтовой квитанции (в случае заказного письма) либо записи о доставке (в случае доставки курьерской службой), свидетельствующей о доставке такого сообщения по соответствующему почтовому адресу.
4. Любое уведомление действительно со дня его получения по соответствующему адресу для корреспонденции.
5. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих адресов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая о вышеуказанных изменениях, несёт ответственность за вызванные таким неуведомлением неблагоприятные последствия и риск связанных с этим убытков.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
1. Настоящим Стороны признают и соглашаются, что любая информация, полученная любой из них от другой Стороны в связи с настоящим Договором должна считаться конфиденциальной информацией и коммерческой тайной соответствующей Стороны, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Ни одна Сторона не должна раскрывать какую-либо конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны и связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, третьим сторонам, за исключением ситуаций, когда:
1. такое раскрытие требуется в силу действующего законодательства;
2. информация иным образом становится общедоступной;
3. информация раскрывается аудиторам, юристам или иным консультантам и аффилированным лицам Сторон;
4. информация раскрывается банку в связи с любыми платежами по настоящему Договору;
5. раскрытие информации обоснованно затребовано в ходе любого арбитражного, административного или иного официального регламентированного процессуального дела; или
6. другая Сторона соглашается на такое раскрытие.
2. Любая Сторона должна незамедлительно по получении соответствующего письменного требования другой Стороны вернуть другой Стороне всю конфиденциальную информацию, полученную от такой другой Стороны в письменной форме.
3. Положения настоящей статьи 8 не прекращают действовать после прекращения действия настоящего Договора по любой причине и остаются в силе в течение _ (_) лет после подписания настоящего Договора.
9. Применимое право и порядок разрешения споров
1. Настоящий Договор, порядок его заключения и исполнения, а также любые внедоговорные обязательства, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. В случае возникновения споров по настоящему Договору или в связи с ним Стороны обязуются приложить все усилия, чтобы добросовестно разрешить в кратчайшие сроки посредством проведения переговоров, обмена письмами все споры, противоречия, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности.
3. Если Стороны не пришли к соглашению (требование, противоречие, разногласие или спор не был разрешён путём переговоров, обмена письмами) в течение [Срок рассмотрения претензии ее получателем] рабочих дней после получения первого письма с описанием возникшего спора, все споры, противоречия, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
2. Договор заменяет все прежние письменные и устные договорённости Сторон, имеющие отношение к предмету Договора.
3. Все изменения и дополнения к Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и/или обязанности по настоящему Договору полностью или частично третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.
5. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует в течение _ (_) года.
6. Договор подписан Сторонами в количестве 3 (Трех) экземпляров по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12. ПОДПИСИ СТОРОН